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一德期货黑色品种早知道 2019.7.26

作者:admin      发布日期:2020-02-07   点击:

螺纹/热卷(RB1910/HC1910):现货方面,唐山普方坯3640,螺纹广州4160、杭州3970、北京3900,热卷广州3940、上海3850、天津3840,杭州螺纹基差153、北京171,上海热卷基差-16、天津64。螺纹盘面利润433,热卷盘面利润359。本周数据供应上出现小幅下降,但力度相对有限,同时降产配合库存累积幅度与上周基本持平,表观需求没有改善,这与近期成交不佳基本吻合,需求启动预期尚未兑现,盘面若要上行还需其他刺激,关注即将开始的唐山限产情况,操作上暂时观望。

焦煤/焦煤(J1909/JM1909):港口准一现汇2020上下,仓单成本2141左右,与主力合约基差2,-17;河北厂库焦煤仓单基差-169;单一澳煤(新合约)港口仓单约在1438上下,与主力合约基差29,+1。

山东地区焦化产能淘汰细则公布,2019年将淘汰产能1061万吨,若包含临沂地区即将淘汰的焦化产能,年底前山东地区或将淘汰1271万吨。目前上述焦化产能绝大多数为在产产能,若如期淘汰,华东地区焦煤供应或将出现缺口。焦煤市场暂稳,蒙煤通关平稳,后期通关情况预计将保持稳定,供应变化不大。下游因限产,采购有所放缓,价格压力增加。其他主产区焦煤平稳,个别山西低位货源小幅上涨。

山东地区产能淘汰对于近月影响有限,产能缺口或将出现在2019年底或2020年一季度前后,套利方面,可择机尝试做多远月焦化利润。

铁矿(I1909):港口现货涨跌互现,日照61.5%pb粉866,涨10,折盘面949;61%金布巴粉839,涨10,折盘面943。铁矿港口库存略微下降,符合对发货减少的兑现和铁元素可持续补充的判断,目前09合约维持基差修复的逻辑,而01合约已经开始体现市场对年底港存增加的预期,9-1价差已经到了142.5,正套空间不大。

动力煤(ZC1909):主产地煤价稳中有降,港口价格趋稳走平,近日气温回升日耗走高,旺季需求迟来兑现,市场情绪有所提振,询货略增,贸易商报价较坚挺,不过下游电厂在库存高企下,对市场煤采购释放有限,多压价观望,实际成交偏少,整体基本面支撑仍显乏力。盘面震荡调整,市场存有分歧,或等待新的指引,操作偏谨慎。

锰硅(SM1909):市场等待北方标志性钢厂钢招,总体预期较上月平稳运行。小厂库存低位,下游需求较平稳。北方硅锰6517#主流成交多集中在7400-7500元/吨左右,现金含税出厂加工块。锰矿方面:港口锰矿库存趋势性下滑依旧,贸易商正常积极出货。天津港Mn46%澳块主流报盘52元/吨度,Mn37%南非块主流报盘48元/吨度 。SM1909合约北方地区基差40元每吨左右,天津仓库卖交割利润-90元每吨左右。策略方面:09合约减仓稳步上行。鉴于现货持稳以及等待钢招指引,故建议暂观望。

硅铁(SF1909):市场整体运行平稳。大厂挺价依旧。小厂积极出货。交割库资源流出,打压市场价格。盘面持仓连续下滑,双方离场意愿明显。现货方面:宁夏地区72硅铁成交多集中在6000-6100元每吨现金出厂左右。宁夏地区1909合约基差150元/吨左右,天津仓库卖交割利润-200元/吨左右。策略方面:09合约减仓震荡下行。鉴于盘面高位持仓兴趣不足以及卖交割压力。故建议尝试09-01反套操作。


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